オンライン商談の準備チェックリスト｜前日・15分前・商談中・終了後

この記事は、営業のコンサル「ツバメセールスラボ」が書いています。「オンラインでお客様と話すとき、何を準備すればいいの？」という営業未経験の方に向けて、オンライン商談の前に確認しておきたい準備のチェックリストをまとめました。

前日までに確認すること

項目	チェック
日時と参加方法	お客様に日時・URL・所要時間を伝えたか。前日に短いリマインドを送ったか
相手の情報	問い合わせ内容や事前の質問を読み直したか
聞くことのメモ	ヒアリングの質問を紙に書いて手元に置いたか（ヒアリングの基本）
見せる資料	画面共有する資料を開ける状態にし、関係ないタブや通知を閉じたか

始まる15分前に確認すること

• 通信：Wi-Fiが安定しているか。不安なら有線やスマホのテザリングを予備にする
• 音：イヤホンやヘッドセットで、相手の声が聞こえ、自分の声がこもっていないか
• 映り：顔が暗くないか、背景が散らかっていないか。必要ならぼかし背景を使う
• 通知：スマホやパソコンの通知を切ったか
• 周りの環境：家族に商談の時間を伝え、静かな場所を確保したか

商談中に気をつけること

1. 反応を少し大きめに

画面越しだと、うなずきや表情が伝わりにくくなります。いつもより少し大きめにうなずくだけで、「聞いてもらえている」と感じてもらいやすくなります。

2. 画面共有は短く

資料を見せている時間が長いと、相手の表情が見えなくなります。必要なところだけ見せて、すぐに顔が見える画面に戻しましょう。

3. 終わる前に次の約束をする

「次はいつ、何をするか」を決めてから終えると、話がそこで止まりにくくなります。

終わったあとにすること

• お礼と、話した内容・次の約束を短くまとめて送る
• よかった点と、次に試すことを1つずつメモする（振り返りのしかた）

よくある質問

Q. 通信が途中で切れてしまったら？

A. あわてずに、事前に伝えておいた方法（メッセージなど）で「接続が切れてしまいました。すぐに入り直します」と連絡しましょう。予備の回線があると安心です。

Q. カメラはオンにしたほうがいいですか？

A. 個人のお客様と話す営業では、顔が見えるほうが安心してもらいやすいので、自分はオンにするのがおすすめです。お客様にはオンを無理にお願いしないようにしましょう。

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まとめ

オンライン商談は、前日の確認・15分前の通信と音のチェック・商談中の反応・終わったあとのまとめで落ち着いて進められます。オンライン営業の仕事の全体像はオンライン営業とは？でまとめています。