営業のメモの取り方｜オンライン商談で聞きもらさない5つのコツ

この記事は、営業のコンサル「ツバメセールスラボ」が書いています。「商談中にメモを取ると話についていけない」「あとで見返しても何が大事かわからない」という方に向けて、オンライン商談で聞きもらさない営業のメモの取り方をまとめました。

営業でメモが大事な3つの理由

• 提案がずれない：お客様の言葉をそのまま残しておくと、提案のときに使える
• 同じことを聞き直さない：2回目の商談やフォローで「前に言ったのに」とならない
• 振り返りができる：どこで話が止まったかがわかり、次の改善につながる

商談前に「メモの枠」を作っておく

白紙から書き始めると、何を書くか迷ってしまいます。商談の前に、次のような枠を作っておきましょう。

欄	書くこと	例
きっかけ	話を聞こうと思った理由	「家で働ける仕事を探している」
いまの状態	今どうしているか	「平日はパート、夜は子どもの世話」
困りごと	不便・不安に思っていること	「時間が決まった仕事は難しい」
理想	どうなったらうれしいか	「昼の2〜3時間で働けたら」
決め方	だれと・いつ決めるか	「夫に相談して来週決めたい」
次にやること	こちらが約束したこと	「資料を明日までに送る」

商談中のメモの取り方5つのコツ

1. 相手の言葉はそのまま書く

「時間の自由がほしい」と言われたら、自分の言葉に言いかえずにそのまま書きます。提案のときに「〇〇とおっしゃっていましたよね」と使えるからです。

2. 単語と記号で短く書く

文章で書こうとすると追いつきません。「子ども小→時間×」のように、単語と矢印・記号で十分です。

3. 気持ちが動いたところに印をつける

声のトーンが変わった、言葉が強くなったところには★などの印をつけます。お客様が本当に大切にしていることが見えてきます。

4. 数字・日付・名前は正確に

予算、決める日、相談相手など、あとで間違えると困ることだけは正確に書き、最後に「〇日にご連絡でよろしいですか」と読み上げて確認しましょう。

5. 一言ことわってから書く

「大事なお話なので、メモを取りながら聞かせてください」と伝えておくと、目線が下がっても失礼になりません。オンラインなら、画面から目をはなす時間を短くするのもポイントです。

紙とパソコン、どちらがいい？

比べるところ	紙のメモ	パソコンのメモ
よいところ	図や矢印が書きやすい／打鍵音がしない	そのまま整理・共有できる／検索しやすい
気をつけること	あとでデータに写す手間がある	打鍵音が相手に聞こえることがある／画面から目がはなれにくい

慣れるまでは紙に書き、商談のあとすぐにパソコンへまとめ直す方法がおすすめです。オンライン商談の準備はオンライン商談の準備チェックリスト、使う道具はオンライン営業に必要なツールも参考にしてください。

商談後10分でやる「まとめ直し」

1. メモの枠ごとに、1行ずつ清書する
2. 空欄（聞けなかったこと）を次回の質問リストにする
3. 約束したこと（資料送付など）に期限を書く
4. お客様に送るお礼の連絡に、聞いた内容を1〜2行入れる

フォローの連絡の仕方は営業のフォローのコツでまとめています。

メモの扱いで気をつけたいこと

お客様の名前や家族のこと、連絡先などは大切な個人情報です。人目につく場所に置かない、不要になったメモは処分する、共有するときは必要な人だけにするなど、丁寧に扱いましょう。商談の録音・録画をする場合は、必ず相手の了承をとってください。

よくある質問

Q. メモを取ると、話を聞くのがおろそかになりませんか？

A. 全部を書こうとするとそうなります。枠を作り、相手の言葉・気持ちが動いたところ・数字だけを書くようにすると、聞くことに集中できます。

Q. メモを取るのが苦手で、つい忘れてしまいます。

A. まずは「次にやること」の欄だけ必ず書く、から始めてみましょう。約束を忘れないことが、いちばんの信頼につながります。

まとめ

営業のメモは、全部を書くのではなく「枠」を作って、相手の言葉をそのまま残すことが大切です。単語と記号で短く書き、気持ちが動いたところに印をつけ、商談のあと10分でまとめ直す。メモが整うと、提案もフォローもぐっとしやすくなります。