クライアントとの初回打ち合わせで受注につなげる話し方｜準備・流れ・3つのポイント

この記事は、営業のコンサル「ツバメセールスラボ」が書いています。提案が通って、クライアントとオンラインで打ち合わせ（面談）をすることになった。でも、何を話せば受注につながるのかわからない。そんな方に向けて、初回の打ち合わせの進め方をまとめました。

クラウドワークスで応募して面談に呼ばれた方は、クラウドワークスの面談で選ばれる話し方もあわせてご覧ください。この記事では、どこで受けた依頼でも使える初回の打ち合わせの進め方をまとめます。

営業の現場でも、決まるかどうかは「話のうまさ」より「聞き方と進め方」で変わります。準備しておけば、話すのが苦手でも大丈夫です。

打ち合わせの前に準備すること

• 相手のサイト・SNS・募集文を読み直し、気になった点をメモする
• 確認したいことを5つほど書き出しておく
• 近い作品（ポートフォリオ）をすぐ見せられるようにしておく
• カメラ・マイク・背景を確認し、5分前には入室する

初回の打ち合わせの流れ（30分の例）

1. あいさつ・時間の確認（2〜3分）：「本日は30分ほどで、ご要望をうかがえればと思います」
2. ヒアリング（15分）：困っていること、目的、見てほしい人、希望の納期・予算
3. 理解の確認（3分）：「〇〇のために、△△を作りたい、ということで合っていますか？」
4. 進め方の提案（5分）：自分ならどう進めるか、必要なもの、スケジュール
5. 次の約束（3分）：見積もりや提案書をいつまでに送るか

初回の打ち合わせで聞くことリスト

ヒアリングの15分で聞いておきたい項目です。聞き方の例をそのまま手元のメモにしておくと、緊張しても抜けが減ります。

項目	聞き方の例
目的	「今回のご依頼で、いちばん変えたいことは何ですか？」
見てほしい人	「主にどんな方に見てもらいたいですか？」
作るもの・作業の範囲	「今回お願いしたいのは、どこからどこまでですか？」
納期と途中の確認日	「公開（納品）の希望日と、途中で確認したい日はありますか？」
予算	「ご予算の目安はありますか？　範囲に合わせて進め方をご提案します」
決める人・確認する人	「最終的に決めるのはどなたですか？　確認に入る方はいますか？」
素材と参考	「使える写真や文章、参考にしたいものはありますか？」
修正の回数と進め方	「修正は、どのくらいの回数を想定されていますか？」
連絡の方法と時間帯	「普段のご連絡は、何を使うのがよいですか？　つながりやすい時間帯は？」

全部をその場で埋めなくても大丈夫です。わからない項目は「確認して、お見積もりと一緒にお送りします」と伝え、最後の「次の約束」に回しましょう。聞き方のコツは営業のヒアリングの基本にまとめています。

受注につながる3つのポイント

1. 話す時間より、聞く時間を長くする

相手が話してくれた困りごとこそが、提案の材料になります。「それはなぜですか？」「今はどうされていますか？」と、もう一歩深く聞いてみましょう。

2. 相手の言葉で、理解を確認する

ヒアリングのあとに、相手の言葉を使って要点をまとめて返すと、「この人はわかってくれている」と感じてもらえます。食い違いを防ぐことにもつながります。

3. 必ず「次の約束」をして終える

「では、検討してご連絡します」で終わると、そのまま話が止まってしまうことがあります。「明日の18時までに、お見積もりと進め方をお送りします」のように、自分から次の行動と日時を決めて終えましょう。

やってしまいがちなこと

• 自分の経歴やスキルの説明が長くなる
• 金額をその場であいまいに答えてしまう（範囲を確認してから、あとで出せば大丈夫です）
• 相手の要望を全部「できます」と受けてしまう

打ち合わせのあとにすること

当日中に、お礼と要点のまとめを送りましょう。約束した日時までに見積もりを出し、範囲・納期・金額・修正回数をはっきり書きます。見積もりの考え方は初めての見積もりの記事でまとめています。

見積もりと一緒に提案書を出す場合は、SNS運用代行の提案書の作り方の構成（現状の分析・目的・施策・体制・報告・費用・次の一歩）が、ほかの職種でもそのまま使えます。

あわせて読みたい：クラウドワークスの面談で選ばれる話し方と質問リスト／営業のヒアリングとは？／商談後のフォローのしかた／オンライン商談の準備チェックリスト

よくある質問

Q. 打ち合わせで緊張してうまく話せません。

A. 話すことより、聞くことを中心にすると落ち着きやすくなります。質問を紙に書いて手元に置いておくのがおすすめです（話すのが苦手でも営業はできる？）。

Q. その場で金額を聞かれたら、答えるべきですか？

A. 作業内容が固まっていなければ、「内容を整理して、明日までにお見積もりをお送りします」と伝えて大丈夫です。あいまいなまま金額を出すと、あとで食い違いの原因になります。

Q. 初回の打ち合わせは何分くらいが目安ですか？

A. この記事では30分の例で流れを紹介しています。最初に「本日は何時までお時間をいただけますか」と相手の都合を確かめ、時間内に終えることを優先しましょう。聞ききれなかったことは、次の約束のときに確かめれば大丈夫です。

まとめ

初回の打ち合わせは、準備・ヒアリング・理解の確認・進め方の提案・次の約束の流れで進めれば、話すのが苦手でも受注に近づけます。これは、営業の現場で使われている基本の流れでもあります。

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